Manual contentsகையேடு பொருளடக்கம்

User manualபயனர் கையேடு · Office: MastersOffice: முதன்மைப் பதிவுகள் (Masters)

Schemeதிட்டம் (Scheme)

Set up trade schemes (free goods, percent off, flat off or slabs) that bills put on their lines by themselves.வணிகத் திட்டங்களை (இலவசப் பொருட்கள், சதவீதத் தள்ளுபடி, நேரடிக் குறைப்பு அல்லது அடுக்குகள்) அமைங்க; பில்கள் அவற்றைத் தானாகவே வரிகளில் சேர்க்கும்.

Where to find itஎங்கே இருக்கிறது: Office → Masters → Scheme
Who uses itயார் பயன்படுத்துவார்கள்: Owner, Admin, Accountantஉரிமையாளர், நிர்வாகி, கணக்காளர்

A scheme is an offer on one or more products. Once it is saved and active, sales, sales orders, quotations and purchases put it on the matching bill lines by themselves.

The Scheme list with filters for Type, Kind and Only for client type

What you see

A search box, and filters for Type, Kind and Only for client type.
Show inactive to bring back schemes you switched off.
Columns to choose the table columns.
A table with Name, Type, Vendor / company, Kind, On product, Free product (if different), Only for client type and the dates.
New scheme at the top right.

Add a scheme

Click New scheme (or press Alt+N).
Type the Name.
Pick the Type. See "Which type to choose" below.
Pick the Kind: Buy X get Y free, Percent off, Flat amount off, Quantity slabs or Value slabs.
Pick the product in On product. To cover more products, add them in Also on these products.
Fill in the values for the kind you chose. For example, for Buy X get Y free fill Buy quantity and Free quantity.
For slab kinds, click Add slab for each step and fill From qty (or From value) and what the slab gives.
Set From and To if the scheme runs only for some days.
Click Add scheme. To add another one straight away, click Save & new.

If the scheme has the same name as an active one, or covers the same product for the same client type in overlapping dates, you see Looks like a duplicate. Click Save anyway only if you mean it.

Which type to choose

Distributor scheme — our own (a company expense): your own offer to clients. Its value is booked to the Scheme / Trade Discounts account. This is the default.
Secondary scheme — the company's, to our clients (claimed from the vendor): the company's offer that you pass on. Its value is booked on the vendor you pick in Vendor / company, so you can claim it back. A bill with this scheme will not post if the scheme has no vendor.
Primary scheme — the manufacturer's, to us (on purchases): an offer you get when you buy. It applies to purchases from that vendor and is booked to Discount Received.

Fields

Field	What to enter
Name (required)	A name your team will know.
Type	Who gives the scheme. See above.
Vendor / company	For secondary: who pays it back. For primary: who gives it.
Kind	How the offer works.
On product / Also on these products	The products it covers.
Buy quantity / Free quantity	For Buy X get Y free, in the product's base unit.
Free product (if different)	When the free goods are another product.
Discount %	For Percent off.
Flat off	For Flat amount off: an amount off each unit.
Slabs (for slab schemes)	One row per step. Quantity slabs are in base units. Value slabs are on the line value.
Only for client type	Leave empty for every client.
From / To	The dates it runs.
Claimable from the company	Tick it so the scheme shows on the Claims page.
Active	Untick to stop the scheme.

Who can do what

The Sales role can see schemes but not change them.
Delete shows to people with the cancel permission. Only a scheme that was never used on a bill can be deleted. A used scheme can be made inactive instead.

Good to know

Comes with the Pro plan and above.
A line gets one scheme. A scheme for the line's client type wins over a general one. Between two, the one with the later From date wins.
A scheme only runs between its dates, while Active is on, and when its values are filled in (for example, both buy and free quantities).
When a bill line is in a bigger unit (like BOX), free goods of the same product are given in whole boxes only. A part box is not given.
On a purchase, only primary schemes of that bill's vendor apply.

Scheme Settlement: settle what a scheme cost.
Claims: claim secondary and claimable schemes from the vendor.
Product: the products a scheme covers.
Price Levels: the client types used in Only for client type.

திட்டம் (scheme) என்பது ஒன்று அல்லது பல பொருட்களின் மேல் உள்ள ஆஃபர். அதைச் சேமித்து செயலில் வைத்தவுடன், விற்பனை, விற்பனை ஆர்டர், மதிப்பீடு, கொள்முதல் எல்லாமே பொருந்தும் பில் வரிகளில் அதைத் தானாகவே சேர்க்கும்.

வகை, திட்ட வகை, வாடிக்கையாளர் வகை வடிகட்டிகளுடன் திட்டப் பட்டியல்

திரையில் என்ன தெரியும்

ஒரு தேடல் பெட்டி, அதோடு வகை (Type), வகை (Kind), இந்த வாடிக்கையாளர் வகைக்கு மட்டும் (Only for client type) வடிகட்டிகள்.
நீங்க நிறுத்தி வைத்த திட்டங்களை மீண்டும் பார்க்க செயலற்றவற்றையும் காட்டு (Show inactive).
அட்டவணையில் எந்த நெடுவரிசைகள் வேண்டும் என்று தேர்வு செய்ய நெடுவரிசைகள் (Columns).
பெயர் (Name), வகை (Type), Vendor / company (சப்ளையர் / நிறுவனம்), வகை (Kind), பொருளில் (On product), இலவசப் பொருள் (வேறு என்றால்) (Free product (if different)), இந்த வாடிக்கையாளர் வகைக்கு மட்டும் (Only for client type), தேதிகள் உள்ள ஒரு அட்டவணை.
மேலே வலது பக்கம் புதிய திட்டம் (New scheme).

திட்டம் சேர்க்க

புதிய திட்டம் (New scheme)-ஐ கிளிக் செய்யுங்க (அல்லது Alt+N அழுத்துங்க).
பெயர் (Name) டைப் செய்யுங்க.
வகை (Type) தேர்ந்தெடுங்க. கீழே உள்ள "எந்த வகையைத் தேர்வு செய்வது" பாருங்க.
வகை (Kind) தேர்ந்தெடுங்க: X வாங்கினால் Y இலவசம் (Buy X get Y free), சதவீதத் தள்ளுபடி (Percent off), நிலையான தொகைத் தள்ளுபடி (Flat amount off), அளவு அடுக்குகள் (Quantity slabs) அல்லது மதிப்பு அடுக்குகள் (Value slabs).
பொருளில் (On product)-இல் பொருளைத் தேர்ந்தெடுங்க. இன்னும் பல பொருட்களுக்கு வேண்டுமென்றால், அவற்றை இந்தப் பொருட்களிலும் (Also on these products)-இல் சேருங்க.
நீங்க தேர்ந்தெடுத்த வகைக்கான மதிப்புகளை நிரப்புங்க. உதாரணமாக, X வாங்கினால் Y இலவசம் (Buy X get Y free)-க்கு வாங்கும் அளவு (Buy quantity), இலவச அளவு (Free quantity) நிரப்புங்க.
அடுக்கு வகைகளுக்கு, ஒவ்வொரு படிக்கும் அடுக்கைச் சேர் (Add slab) கிளிக் செய்து அளவு முதல் (From qty) (அல்லது மதிப்பு முதல் (From value)) மற்றும் அந்த அடுக்கு என்ன தரும் என்பதை நிரப்புங்க.
திட்டம் சில நாட்களுக்கு மட்டும் என்றால் முதல் (From), வரை (To) அமைங்க.
திட்டம் சேர் (Add scheme) கிளிக் செய்யுங்க. உடனே இன்னொன்று சேர்க்க சேமித்து புதியது (Save & new) கிளிக் செய்யுங்க.

செயலில் உள்ள ஒரு திட்டத்தின் அதே பெயர் இருந்தாலோ, அல்லது அதே வாடிக்கையாளர் வகைக்கு அதே பொருளை ஒன்றின் மேல் ஒன்று வரும் தேதிகளில் உள்ளடக்கினாலோ, ஏற்கனவே உள்ளது போல் தெரிகிறது (Looks like a duplicate) என்று வரும். உண்மையிலேயே வேண்டுமென்றால் மட்டும் பரவாயில்லை, சேமி (Save anyway) கிளிக் செய்யுங்க.

எந்த வகையைத் தேர்வு செய்வது

விநியோகஸ்தர் திட்டம் — நம்முடையது (நிறுவனச் செலவு) (Distributor scheme — our own (a company expense)): வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்களே (ஸ்டாக்கிஸ்ட்) தரும் ஆஃபர். அதன் மதிப்பு திட்ட / வணிகத் தள்ளுபடிகள் (Scheme / Trade Discounts) கணக்கில் பதிவாகும். இதுதான் இயல்புநிலை.
இரண்டாம் நிலைத் திட்டம் — நிறுவனத்தினுடையது, நம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு (விற்பனையாளரிடம் கோரப்படும்) (Secondary scheme — the company's, to our clients (claimed from the vendor)): நிறுவனத்தின் ஆஃபர், அதை நீங்க வாடிக்கையாளருக்குக் கொடுக்கிறீங்க. அதன் மதிப்பு Vendor / company-இல் நீங்க தேர்ந்தெடுக்கும் சப்ளையர் மேல் பதிவாகும், அதனால் அதைத் திரும்பக் கோரலாம். இந்தத் திட்டத்துக்கு சப்ளையர் இல்லையென்றால், அந்தத் திட்டம் உள்ள பில் பதிவாகாது.
முதன்மைத் திட்டம் — உற்பத்தியாளரிடமிருந்து நமக்கு (கொள்முதல்களில்) (Primary scheme — the manufacturer's, to us (on purchases)): நீங்க வாங்கும்போது உங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஆஃபர். அந்த சப்ளையரிடம் செய்யும் கொள்முதல்களுக்குப் பொருந்தும், பெற்ற தள்ளுபடி (Discount Received) கணக்கில் பதிவாகும்.

புலங்கள் (Fields)

புலம்	என்ன நிரப்ப வேண்டும்
பெயர் (Name) (கட்டாயம்)	உங்க குழுவுக்குப் புரியும் ஒரு பெயர்.
வகை (Type)	திட்டத்தை யார் தருகிறார்கள். மேலே பாருங்க.
Vendor / company (சப்ளையர் / நிறுவனம்)	இரண்டாம் நிலைக்கு: யார் திருப்பித் தருவார்கள். முதன்மைக்கு: யார் தருகிறார்கள்.
வகை (Kind)	ஆஃபர் எப்படி வேலை செய்யும்.
பொருளில் (On product) / இந்தப் பொருட்களிலும் (Also on these products)	திட்டம் பொருந்தும் பொருட்கள்.
வாங்கும் அளவு (Buy quantity) / இலவச அளவு (Free quantity)	X வாங்கினால் Y இலவசம் (Buy X get Y free)-க்கு, பொருளின் அடிப்படை அலகில்.
இலவசப் பொருள் (வேறு என்றால்) (Free product (if different))	இலவசப் பொருள் வேறு ஒரு பொருளாக இருந்தால்.
தள்ளுபடி % (Discount %)	சதவீதத் தள்ளுபடி (Percent off)-க்கு.
நேரடிக் குறைப்பு (Flat off)	நிலையான தொகைத் தள்ளுபடி (Flat amount off)-க்கு: ஒவ்வொரு அலகுக்கும் குறைக்கும் தொகை.
அடுக்குகள் (அடுக்குத் திட்டங்களுக்கு) (Slabs (for slab schemes))	ஒவ்வொரு படிக்கும் ஒரு வரி. அளவு அடுக்குகள் அடிப்படை அலகில். மதிப்பு அடுக்குகள் வரியின் மதிப்பில்.
இந்த வாடிக்கையாளர் வகைக்கு மட்டும் (Only for client type)	எல்லா வாடிக்கையாளருக்கும் என்றால் காலியாக விடுங்க.
முதல் (From) / வரை (To)	திட்டம் ஓடும் தேதிகள்.
நிறுவனத்திடம் கோரலாம் (Claimable from the company)	டிக் செய்தால் இந்தத் திட்டம் கோரிக்கைகள் பக்கத்தில் தெரியும்.
செயலில் (Active)	திட்டத்தை நிறுத்த டிக்கை எடுங்க.

யார் என்ன செய்யலாம்

விற்பனை (Sales) பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் திட்டங்களைப் பார்க்கலாம், ஆனால் மாற்ற முடியாது.
ரத்து செய்யும் அனுமதி உள்ளவர்களுக்கு நீக்கு (Delete) தெரியும். எந்த பில்லிலும் பயன்படுத்தாத திட்டத்தை மட்டுமே நீக்க முடியும். பயன்படுத்திய திட்டத்தை செயலற்றதாக மாற்றலாம்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது

Pro பிளானிலும் அதற்கு மேலும் கிடைக்கும்.
ஒரு வரிக்கு ஒரு திட்டம் தான். அந்த வரியின் வாடிக்கையாளர் வகைக்கான திட்டம், பொதுவான திட்டத்தை விட முன்னுரிமை பெறும். இரண்டு இருந்தால், முதல் (From) தேதி பிந்தியது வெல்லும்.
திட்டம் அதன் தேதிகளுக்குள், செயலில் (Active) இயக்கத்தில் இருக்கும்போது, அதன் மதிப்புகள் நிரப்பப்பட்டிருக்கும்போது மட்டுமே வேலை செய்யும் (உதாரணமாக, வாங்கும் அளவும் இலவச அளவும் இரண்டும்).
பில் வரி பெரிய அலகில் (BOX போல) இருந்தால், அதே பொருளின் இலவசப் பொருட்கள் முழு பெட்டிகளாக மட்டுமே கொடுக்கப்படும். பாதிப் பெட்டி கொடுக்கப்படாது.
கொள்முதலில், அந்த பில்லின் சப்ளையருடைய முதன்மைத் திட்டங்கள் மட்டுமே பொருந்தும்.

திட்டத் தீர்வு (Scheme Settlement): ஒரு திட்டத்துக்கு ஆன செலவைத் தீர்க்க.
கோரிக்கைகள் (Claims): இரண்டாம் நிலை மற்றும் கோரக்கூடிய திட்டங்களை சப்ளையரிடம் கோர.
பொருள் (Product): திட்டம் பொருந்தும் பொருட்கள்.
விலை நிலைகள் (Price Levels): இந்த வாடிக்கையாளர் வகைக்கு மட்டும் (Only for client type)-இல் பயன்படும் வாடிக்கையாளர் வகைகள்.