Stockflow V3 is here. Billing, stock and salesman orders for FMCG stockists.Stockflow V3 வந்துவிட்டது. FMCG ஸ்டாக்கிஸ்ட்டுகளுக்கான பில்லிங், ஸ்டாக், சேல்ஸ்மேன் ஆர்டர்.See prices →விலையைப் பாருங்கள் →

User manualபயனர் கையேடு · Office: MastersOffice: முதன்மைப் பதிவுகள் (Masters)

Routesவழித்தடங்கள் (Routes)

Group your clients into beats, give each beat a salesman and visit days, and plan who works which route.உங்க வாடிக்கையாளர்களை பீட்களாகப் பிரியுங்க, ஒவ்வொரு பீட்டுக்கும் ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதியையும் சந்திப்பு நாட்களையும் கொடுங்க, யார் எந்த வழித்தடத்தில் வேலை செய்வார்கள் என்று திட்டமிடுங்க.

Where to find itஎங்கே இருக்கிறது
Office → Masters → Routes
Who uses itயார் பயன்படுத்துவார்கள்
Owner, Adminஉரிமையாளர், நிர்வாகி

A route is a beat: a group of clients a salesman visits on set days. Clients, employees, plans and reports all use routes.

The Routes list with Day plan and Client order buttons
The Routes list with Day plan and Client order buttons

What you see

  • A search box, a Salesman filter, Show inactive and Columns.
  • Day plan: the route each salesman works on each weekday, or on one date.
  • Client order: the order of visits on a route.
  • A table with Name, Code, Salesman, Vehicle number, Visit days, Clients, Other salesmen and Today (day plan).
  • New route at the top right.

Add a route

The form for a new routes
The form for a new routes
  1. Click New route (or press Alt+N).
  2. Type the Name, and a Code if you use one.
  3. Pick the Salesman. Add more people in Other salesmen on this route.
  4. Tick the Visit days.
  5. Click Add route.
  6. A window opens to pick the route's clients. Tick the clients and click Save.

Put clients on a route

  1. Click a route row to select it.
  2. Click Pick clients.
  3. Search by name, city or phone, and tick the clients.
  4. Click Save.

A client can be on one route only. Ticking a client who is on another route moves them to this one.

Set the order of visits

  1. Select a route and click Order of clients.
  2. Put the clients in the order the salesman visits them.
  3. Save.

Plan who works where

  1. Click Day plan. The window shows Day plan — route per salesman.
  2. Pick a weekday, or On a date… for one day only.
  3. Pick a route for each salesman.
  4. Save. You see Day plan saved.

A route set for a date is used on that date only. The weekday plan stays for other weeks.

Fields

Field What to enter
Name (required) For example the area names at each end.
Code Your own short code.
Salesman The main salesman.
Other salesmen on this route Others who also work it.
Vehicle number The van used on this route.
Visit days The weekdays the route is visited.
Distance (km) The length of the route.
Active Untick to retire the route.

Who can do what

  • The Sales role can see routes but not change them.
  • Pick clients needs edit access to clients.
  • Delete shows to people with the cancel permission. Only a route that was never used can be deleted. Otherwise make it inactive.

Good to know

  • Comes with the Pro plan and above.
  • In Score, a salesman's routes for today come from their Main route and Routes by weekday on the Employee page, plus today's day plan. A route with Visit days set is offered only on those days. A route with no visit days is offered every day.
  • Clients counts active clients whose route is this route.

வழித்தடம் என்பது ஒரு பீட்: ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதி குறிப்பிட்ட நாட்களில் சந்திக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் குழு. வாடிக்கையாளர்கள், பணியாளர்கள், திட்டங்கள், அறிக்கைகள் எல்லாமே வழித்தடங்களைப் பயன்படுத்தும்.

நாள் திட்டம், வாடிக்கையாளர் வரிசை பட்டன்களுடன் வழித்தடங்கள் பட்டியல்
நாள் திட்டம், வாடிக்கையாளர் வரிசை பட்டன்களுடன் வழித்தடங்கள் பட்டியல்

திரையில் என்ன தெரியும்

  • ஒரு தேடல் பெட்டி, விற்பனைப் பிரதிநிதி (Salesman) வடிகட்டி, செயலற்றவற்றையும் காட்டு (Show inactive), நெடுவரிசைகள் (Columns).
  • நாள் திட்டம் (Day plan): ஒவ்வொரு விற்பனைப் பிரதிநிதியும் ஒவ்வொரு வார நாளிலும், அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், வேலை செய்யும் வழித்தடம்.
  • வாடிக்கையாளர் வரிசை (Client order): ஒரு வழித்தடத்தில் சந்திக்கும் வரிசை.
  • பெயர் (Name), குறியீடு (Code), விற்பனைப் பிரதிநிதி (Salesman), வாகன எண் (Vehicle number), சந்திப்பு நாட்கள் (Visit days), வாடிக்கையாளர்கள் (Clients), பிற விற்பனைப் பிரதிநிதிகள் (Other salesmen), இன்று (நாள் திட்டம்) (Today (day plan)) உள்ள ஒரு அட்டவணை.
  • மேலே வலது பக்கம் புதிய வழித்தடம் (New route).

வழித்தடம் சேர்க்க

புதிய வழித்தடத்துக்கான படிவம்
புதிய வழித்தடத்துக்கான படிவம்
  1. புதிய வழித்தடம் (New route)-ஐ கிளிக் செய்யுங்க (அல்லது Alt+N அழுத்துங்க).
  2. பெயர் (Name) டைப் செய்யுங்க, நீங்க பயன்படுத்தினால் குறியீடு (Code)-ம்.
  3. விற்பனைப் பிரதிநிதி (Salesman) தேர்ந்தெடுங்க. இன்னும் ஆட்களை இந்த வழித்தடத்தில் மற்ற விற்பனைப் பிரதிநிதிகள் (Other salesmen on this route)-இல் சேருங்க.
  4. சந்திப்பு நாட்கள் (Visit days) டிக் செய்யுங்க.
  5. வழித்தடம் சேர் (Add route) கிளிக் செய்யுங்க.
  6. வழித்தடத்தின் வாடிக்கையாளர்களைத் தேர்வு செய்ய ஒரு சாளரம் திறக்கும். வாடிக்கையாளர்களை டிக் செய்து சேமி (Save) கிளிக் செய்யுங்க.

வழித்தடத்தில் வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்க்க

  1. ஒரு வழித்தட வரியைக் கிளிக் செய்து தேர்ந்தெடுங்க.
  2. வாடிக்கையாளர்களைத் தேர்ந்தெடு (Pick clients) கிளிக் செய்யுங்க.
  3. பெயர், ஊர் அல்லது தொலைபேசி வைத்துத் தேடி, வாடிக்கையாளர்களை டிக் செய்யுங்க.
  4. சேமி (Save) கிளிக் செய்யுங்க.

ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு வழித்தடத்தில் மட்டுமே இருக்க முடியும். வேறு வழித்தடத்தில் உள்ள வாடிக்கையாளரை டிக் செய்தால், அவர் இந்த வழித்தடத்துக்கு மாறிவிடுவார்.

சந்திப்பு வரிசையை அமைக்க

  1. ஒரு வழித்தடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து வாடிக்கையாளர் வரிசை (Order of clients) கிளிக் செய்யுங்க.
  2. விற்பனைப் பிரதிநிதி சந்திக்கும் வரிசையில் வாடிக்கையாளர்களை வையுங்க.
  3. சேமியுங்க.

யார் எங்கே வேலை செய்வார்கள் என்று திட்டமிட

  1. நாள் திட்டம் (Day plan) கிளிக் செய்யுங்க. சாளரத்தில் நாள் திட்டம் — பிரதிநிதி வாரியாக வழித்தடம் (Day plan — route per salesman) தெரியும்.
  2. ஒரு வார நாளைத் தேர்ந்தெடுங்க, அல்லது ஒரு நாளுக்கு மட்டும் என்றால் ஒரு தேதியில்… (On a date…).
  3. ஒவ்வொரு விற்பனைப் பிரதிநிதிக்கும் ஒரு வழித்தடத்தைத் தேர்ந்தெடுங்க.
  4. சேமியுங்க. நாள் திட்டம் சேமிக்கப்பட்டது (Day plan saved) என்று தெரியும்.

ஒரு தேதிக்கு அமைத்த வழித்தடம் அந்தத் தேதியில் மட்டுமே பயன்படும். மற்ற வாரங்களுக்கு வார நாள் திட்டமே தொடரும்.

புலங்கள் (Fields)

புலம் என்ன நிரப்ப வேண்டும்
பெயர் (Name) (கட்டாயம்) உதாரணமாக இரண்டு முனைகளிலும் உள்ள பகுதிகளின் பெயர்கள்.
குறியீடு (Code) உங்க சொந்தச் சுருக்கக் குறியீடு.
விற்பனைப் பிரதிநிதி (Salesman) முக்கிய விற்பனைப் பிரதிநிதி.
இந்த வழித்தடத்தில் மற்ற விற்பனைப் பிரதிநிதிகள் (Other salesmen on this route) இதில் வேலை செய்யும் மற்றவர்கள்.
வாகன எண் (Vehicle number) இந்த வழித்தடத்தில் பயன்படும் வேன்.
சந்திப்பு நாட்கள் (Visit days) இந்த வழித்தடத்துக்குப் போகும் வார நாட்கள்.
தூரம் (கி.மீ) (Distance (km)) வழித்தடத்தின் நீளம்.
செயலில் (Active) வழித்தடத்தை நிறுத்த டிக்கை எடுங்க.

யார் என்ன செய்யலாம்

  • விற்பனை (Sales) பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் வழித்தடங்களைப் பார்க்கலாம், ஆனால் மாற்ற முடியாது.
  • வாடிக்கையாளர்களைத் தேர்ந்தெடு (Pick clients)-க்கு வாடிக்கையாளர்களைத் திருத்தும் அணுகல் வேண்டும்.
  • ரத்து செய்யும் அனுமதி உள்ளவர்களுக்கு நீக்கு (Delete) தெரியும். ஒருமுறை கூடப் பயன்படுத்தாத வழித்தடத்தை மட்டுமே நீக்க முடியும். இல்லையென்றால் அதைச் செயலற்றதாக மாற்றுங்க.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது

  • Pro பிளானிலும் அதற்கு மேலும் கிடைக்கும்.
  • Score-இல், ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதியின் இன்றைய வழித்தடங்கள், பணியாளர் பக்கத்தில் உள்ள அவருடைய முக்கிய வழித்தடம் (Main route), வார நாள்படி வழித்தடங்கள் (Routes by weekday), கூடவே இன்றைய நாள் திட்டம் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும். சந்திப்பு நாட்கள் (Visit days) அமைத்த வழித்தடம் அந்த நாட்களில் மட்டுமே காட்டப்படும். சந்திப்பு நாட்கள் இல்லாத வழித்தடம் தினமும் காட்டப்படும்.
  • வாடிக்கையாளர்கள் (Clients), இந்த வழித்தடத்தில் உள்ள செயலில் இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களை எண்ணும்.