Stockflow V3 is here. Billing, stock and salesman orders for FMCG stockists.Stockflow V3 வந்துவிட்டது. FMCG ஸ்டாக்கிஸ்ட்டுகளுக்கான பில்லிங், ஸ்டாக், சேல்ஸ்மேன் ஆர்டர்.See prices →விலையைப் பாருங்கள் →

User manualபயனர் கையேடு · Office: Plan / WorkOffice: திட்டம் / வேலை (Plan / Work)

Marketing Planமார்க்கெட்டிங் திட்டம் (Marketing Plan)

Plan visits to clients for marketing work, put them on an employee's beat, and check which were visited.மார்க்கெட்டிங் வேலைக்காக வாடிக்கையாளர் சந்திப்புகளைத் திட்டமிடுங்க, அவற்றை ஒரு பணியாளரின் பீட்டில் போடுங்க, யாரைச் சந்தித்தார்கள் என்று சரிபாருங்க.

Where to find itஎங்கே இருக்கிறது
Office → Plan / Work → Marketing Plan
Who uses itயார் பயன்படுத்துவார்கள்
Owner, Adminஉரிமையாளர், நிர்வாகி

A marketing plan lists clients an employee should visit for marketing work. The clients show in that employee's beat in Score. Plan summary shows which clients were visited.

The Marketing Plan list with its filters, Columns and Plan summary
The Marketing Plan list with its filters, Columns and Plan summary

What you see

  • A search box and the filters Person, Reason, Day, Route and Vehicle, plus Show inactive.
  • Columns and Plan summary.
  • The table: Title, From, To, Person, Reason, Day, Route, Vehicle no., Target value and more.

Make a marketing plan

  1. Click New plan.
  2. Enter a Title and the From date. Add a To date for a plan over several days.
  3. Choose the Person.
  4. Set Reason to Visit.
  5. Pick the Clients, or choose a Route to take all its clients.
  6. Choose a Day for a weekly plan, or leave Any day.
  7. Add Notes for what to do at each shop.
  8. Click Add plan.

The plan has the same fields as an order plan. See Order Plan for the full list.

Check the visits

  1. Click Plan summary.
  2. Set From, To and Person.
  3. Open Visits. Each row is a planned client on a planned day, with Visited, Visited for, Visit reason and any Order placed.
  4. The strip at the bottom counts Planned, Visited, Not visited and Orders placed.

If Visits is empty, the message tells you to give the plan a client list (and a day).

Good to know

  • Marketing Plan comes with the Pro · Large Stockist and Enterprise plans.
  • Score shows a plan only to the employee in Person.
  • To take a plan off the beat, set Status to Done or Dropped.
  • Plans cannot be deleted; tick them and use Make inactive.

மார்க்கெட்டிங் திட்டம் ஒரு பணியாளர் மார்க்கெட்டிங் வேலைக்காகச் சந்திக்க வேண்டிய வாடிக்கையாளர்களைப் பட்டியலிடும். அந்த வாடிக்கையாளர்கள் Score-இல் அந்தப் பணியாளரின் பீட்டில் (beat) தெரிவார்கள். யாரைச் சந்தித்தார்கள் என்று திட்டச் சுருக்கம் (Plan summary) காட்டும்.

வடிகட்டிகள், நெடுவரிசைகள், திட்டச் சுருக்கத்துடன் மார்க்கெட்டிங் திட்டப் பட்டியல்
வடிகட்டிகள், நெடுவரிசைகள், திட்டச் சுருக்கத்துடன் மார்க்கெட்டிங் திட்டப் பட்டியல்

திரையில் என்ன தெரியும்

  • ஒரு தேடல் பெட்டியும், நபர் (Person), காரணம் (Reason), நாள் (Day), வழித்தடம் (Route), வாகனம் (Vehicle) வடிகட்டிகளும், கூடவே செயலற்றவற்றையும் காட்டு (Show inactive).
  • நெடுவரிசைகள் (Columns), திட்டச் சுருக்கம் (Plan summary).
  • அட்டவணை: தலைப்பு (Title), முதல் (From), வரை (To), நபர் (Person), காரணம் (Reason), நாள் (Day), வழித்தடம் (Route), வாகன எண் (Vehicle no.), இலக்கு மதிப்பு (Target value) மற்றும் பல.

மார்க்கெட்டிங் திட்டம் போடுவது

  1. புதிய திட்டம் (New plan) கிளிக் செய்யுங்க.
  2. ஒரு தலைப்பு (Title), முதல் (From) தேதி போடுங்க. பல நாட்களுக்கான திட்டம் என்றால் வரை (To) தேதியும் போடுங்க.
  3. நபர் (Person) தேர்ந்தெடுங்க.
  4. காரணம் (Reason)-ஐ சந்திப்பு (Visit) என்று அமையுங்க.
  5. வாடிக்கையாளர்கள் (Clients)-ஐத் தேர்ந்தெடுங்க, அல்லது ஒரு வழித்தடம் (Route) தேர்ந்தெடுத்து அதன் எல்லா வாடிக்கையாளர்களையும் எடுங்க.
  6. வாரத் திட்டத்துக்கு ஒரு நாள் (Day) தேர்ந்தெடுங்க, அல்லது எந்த நாளும் (Any day) என்றே விடுங்க.
  7. ஒவ்வொரு கடையிலும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்புகள் (Notes) சேருங்க.
  8. திட்டம் சேர் (Add plan) கிளிக் செய்யுங்க.

இந்தத் திட்டத்தில் ஆர்டர் திட்டத்தின் அதே புலங்கள்தான். முழுப் பட்டியலுக்கு ஆர்டர் திட்டம் (Order Plan) பாருங்க.

சந்திப்புகளைச் சரிபார்ப்பது

  1. திட்டச் சுருக்கம் (Plan summary) கிளிக் செய்யுங்க.
  2. முதல் (From), வரை (To), நபர் (Person) அமையுங்க.
  3. சந்திப்புகள் (Visits) திறங்க. ஒவ்வொரு வரிசையும் திட்டமிட்ட நாளில் திட்டமிட்ட ஒரு வாடிக்கையாளர்; அதில் சந்தித்தது (Visited), சந்திப்பு நோக்கம் (Visited for), சந்திப்புக் காரணம் (Visit reason), போட்ட ஆர்டர் (Order) ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் இருக்கும்.
  4. கீழே உள்ள பட்டை திட்டமிட்டது (Planned), சந்தித்தது (Visited), சந்திக்கவில்லை (Not visited), போட்ட ஆர்டர்கள் (Orders placed) ஆகியவற்றை எண்ணும்.

சந்திப்புகள் (Visits) காலியாக இருந்தால், திட்டத்துக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர் பட்டியல் (மற்றும் ஒரு நாள்) கொடுக்கச் சொல்லி செய்தி வரும்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது

  • மார்க்கெட்டிங் திட்டம் Pro · பெரிய ஸ்டாக்கிஸ்ட், என்டர்பிரைஸ் பிளான்களில் வரும்.
  • Score ஒரு திட்டத்தை நபர் (Person)-இல் உள்ள பணியாளருக்கு மட்டுமே காட்டும்.
  • திட்டத்தைப் பீட்டிலிருந்து எடுக்க, நிலை (Status)-ஐ முடிந்தது (Done) அல்லது கைவிடப்பட்டது (Dropped) என்று அமையுங்க.
  • திட்டங்களை நீக்க முடியாது; அவற்றை டிக் செய்து செயலற்றதாக்கு (Make inactive) பயன்படுத்துங்க.