Stockflow V3 is here. Billing, stock and salesman orders for FMCG stockists.Stockflow V3 வந்துவிட்டது. FMCG ஸ்டாக்கிஸ்ட்டுகளுக்கான பில்லிங், ஸ்டாக், சேல்ஸ்மேன் ஆர்டர்.See prices →விலையைப் பாருங்கள் →

User manualபயனர் கையேடு · Office: Plan / WorkOffice: திட்டம் / வேலை (Plan / Work)

Sales Planவிற்பனைத் திட்டம் (Sales Plan)

Set a salesman's clients, days and sales target for a period, and track visits, bills and pace against the target.ஒரு காலத்துக்கு விற்பனைப் பிரதிநிதியின் வாடிக்கையாளர்கள், நாட்கள், விற்பனை இலக்கை அமையுங்க; சந்திப்புகள், பில்கள், வேகத்தை இலக்குக்கு எதிராகக் கண்காணியுங்க.

Where to find itஎங்கே இருக்கிறது
Office → Plan / Work → Sales Plan
Who uses itயார் பயன்படுத்துவார்கள்
Owner, Adminஉரிமையாளர், நிர்வாகி

A sales plan gives a salesman a set of clients, the days to work them and a target value. Its clients show in the salesman's beat in Score. Plan summary shows how much was achieved and whether the plan is on pace.

The Sales Plan list with its filters, Columns and Plan summary
The Sales Plan list with its filters, Columns and Plan summary

What you see

  • A search box and the filters Person, Reason, Day, Route and Vehicle, plus Show inactive.
  • Columns and Plan summary.
  • The table: Title, From, To, Person, Reason, Day, Route, Vehicle no., Target value and more.

Make a sales plan

  1. Click New plan.
  2. Enter a Title, the From date and, if the plan runs over days, the To date.
  3. Choose the Person.
  4. Set Reason to Sale.
  5. Choose a Route, or pick the Clients one by one. A client list is used instead of the route.
  6. Choose a Day for a weekly plan, or leave Any day.
  7. Enter the Target value.
  8. Click Add plan.

The plan has the same fields as an order plan. See Order Plan for the full list.

Track the target

  1. Click Plan summary.
  2. Set From, To and Person.
  3. On Progress, read Achieved, Target value and Achieved %. Pace compares what is achieved with the share of the plan's days gone: Target reached, On track, Behind, Target missed or No target.
  4. On Visits, see each planned client and day: visited or not, and the order placed.

For a plan with reason Sale or Visit, Achieved is the sales value. For Collection, it is the money collected.

Good to know

  • Sales Plan comes with the Pro · Large Stockist and Enterprise plans.
  • Score shows a plan only to the employee in Person.
  • To take a plan off the beat, set Status to Done or Dropped. Make inactive alone does not do this.
  • Plans cannot be deleted; make them inactive instead.

விற்பனைத் திட்டம் ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதிக்குச் சில வாடிக்கையாளர்கள், அவர்களைச் சந்திக்க வேண்டிய நாட்கள், ஒரு இலக்கு மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கொடுக்கும். அதன் வாடிக்கையாளர்கள் Score-இல் அந்தப் பிரதிநிதியின் பீட்டில் (beat) தெரிவார்கள். எவ்வளவு அடைந்தது, திட்டம் சரியான வேகத்தில் போகிறதா என்று திட்டச் சுருக்கம் (Plan summary) காட்டும்.

வடிகட்டிகள், நெடுவரிசைகள், திட்டச் சுருக்கத்துடன் விற்பனைத் திட்டப் பட்டியல்
வடிகட்டிகள், நெடுவரிசைகள், திட்டச் சுருக்கத்துடன் விற்பனைத் திட்டப் பட்டியல்

திரையில் என்ன தெரியும்

  • ஒரு தேடல் பெட்டியும், நபர் (Person), காரணம் (Reason), நாள் (Day), வழித்தடம் (Route), வாகனம் (Vehicle) வடிகட்டிகளும், கூடவே செயலற்றவற்றையும் காட்டு (Show inactive).
  • நெடுவரிசைகள் (Columns), திட்டச் சுருக்கம் (Plan summary).
  • அட்டவணை: தலைப்பு (Title), முதல் (From), வரை (To), நபர் (Person), காரணம் (Reason), நாள் (Day), வழித்தடம் (Route), வாகன எண் (Vehicle no.), இலக்கு மதிப்பு (Target value) மற்றும் பல.

விற்பனைத் திட்டம் போடுவது

  1. புதிய திட்டம் (New plan) கிளிக் செய்யுங்க.
  2. ஒரு தலைப்பு (Title), முதல் (From) தேதி போடுங்க; திட்டம் பல நாட்கள் ஓடும் என்றால் வரை (To) தேதியும் போடுங்க.
  3. நபர் (Person) தேர்ந்தெடுங்க.
  4. காரணம் (Reason)-ஐ விற்பனை (Sale) என்று அமையுங்க.
  5. ஒரு வழித்தடம் (Route) தேர்ந்தெடுங்க, அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் (Clients)-ஐ ஒவ்வொருவராகத் தேர்ந்தெடுங்க. வாடிக்கையாளர் பட்டியல் போட்டால், வழித்தடத்துக்குப் பதிலாக அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
  6. வாரத் திட்டத்துக்கு ஒரு நாள் (Day) தேர்ந்தெடுங்க, அல்லது எந்த நாளும் (Any day) என்றே விடுங்க.
  7. இலக்கு மதிப்பு (Target value) போடுங்க.
  8. திட்டம் சேர் (Add plan) கிளிக் செய்யுங்க.

இந்தத் திட்டத்தில் ஆர்டர் திட்டத்தின் அதே புலங்கள்தான். முழுப் பட்டியலுக்கு ஆர்டர் திட்டம் (Order Plan) பாருங்க.

இலக்கைக் கண்காணிப்பது

  1. திட்டச் சுருக்கம் (Plan summary) கிளிக் செய்யுங்க.
  2. முதல் (From), வரை (To), நபர் (Person) அமையுங்க.
  3. முன்னேற்றம் (Progress)-இல் அடைந்தது (Achieved), இலக்கு மதிப்பு (Target value), எட்டியது % (Achieved %) பாருங்க. வேகம் (Pace) அடைந்ததைத் திட்டத்தின் கடந்துபோன நாட்களின் பங்குடன் ஒப்பிடும்: இலக்கு அடைந்தது (Target reached), சரியான வேகத்தில் (On track), பின்தங்கியுள்ளது (Behind), இலக்கு தவறியது (Target missed) அல்லது இலக்கு இல்லை (No target).
  4. சந்திப்புகள் (Visits)-இல் திட்டமிட்ட ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரையும் நாளையும் பாருங்க: சந்தித்தாரா இல்லையா, போட்ட ஆர்டர்.

காரணம் விற்பனை (Sale) அல்லது சந்திப்பு (Visit) உள்ள திட்டத்துக்கு, அடைந்தது (Achieved) என்பது விற்பனை மதிப்பு. வசூல் (Collection)-க்கு அது வசூலான பணம்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது

  • விற்பனைத் திட்டம் Pro · பெரிய ஸ்டாக்கிஸ்ட், என்டர்பிரைஸ் பிளான்களில் வரும்.
  • Score ஒரு திட்டத்தை நபர் (Person)-இல் உள்ள பணியாளருக்கு மட்டுமே காட்டும்.
  • திட்டத்தைப் பீட்டிலிருந்து எடுக்க, நிலை (Status)-ஐ முடிந்தது (Done) அல்லது கைவிடப்பட்டது (Dropped) என்று அமையுங்க. செயலற்றதாக்கு (Make inactive) மட்டும் இதைச் செய்யாது.
  • திட்டங்களை நீக்க முடியாது; அதற்குப் பதிலாகச் செயலற்றதாக்குங்க.